CGPI
Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ? Quelque soit la taille de votre cabinet, Oddo Asset Management vous propose de bénéficier d'un partenariat exclusif.
Depuis déjà 15 ans, Oddo AM a mis en place un partenariat avec plus de 800 Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants répartis sur tout l'Hexagone.
L'équipe commerciale, forte de plus de 35 personnes, est au service exclusif des conseillers et courtiers, qui bénéficient ainsi d'interlocuteurs dédiés et d'outils les aidant dans leur prospection et la fidélisation de leurs clients.
Une grande proximité
Les responsables commerciaux, répartis par région, couvrent l'ensemble du territoire national. Ils rendent régulièrement visite aux conseillers qui leurs sont affectés, afin de développer et d'entretenir une relation privilégiée avec eux.
Une organisation optimale
Chaque responsable commercial opère en binôme avec son conseiller commercial qui reste en poste chez Oddo et Cie pour répondre aux besoins des CGP. Un pôle secrétariat permet de gérer les requêtes administratives.
Des outils et des moyens dédiés
Un
site extranet dédié permet aux conseillers de suivre leur activité et les comptes de leurs clients, de réaliser des simulations et des statistiques sur leur activité avec Oddo et Cie, commander des documents, et de se procurer des informations sur les produits, etc.
Un service d'
expertise Juridique et Patrimoniale pour :
Vous assister au niveau juridique et fiscal dans le cadre de problématiques complexes (audit patrimonial et successoral, optimisation fiscale, transmission...). Vous informer régulièrement sur l'actualité fiscale et juridique.
Le Groupe propose également aux CGPI partenaires des formations sur la gestion de patrimoine à l'
Institut Oddo, dont les modules de formation sont agréés par la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
Oddo AM propose une large gamme de produits et contrats dédiée aux CGPI :
de l'assurance-vie (Fipavie Premium, Fipavie Garantie), de l'épargne retraite et salariale (gamme Fipavenir), des mandats de gestion, des produits structurés, des OPCVM souscrits par les clients particuliers dans le cadre de formules fiscales avantageuses, des FCPI (Générations Futures 2) et des FIP (Générations Entrepreneurs).
OPCVM